La primera novela de Coetzee son en realidad dos historias. La primera, "The Vietnam Project", narra el descenso gradual hacia la locura de su protagonista, Eugene Dawn, es un investigador que indaga acerca de la efectividad de la propaganda de Estados Unidos y la guerra psicológica en Vietnam. Su dedicación obsesiva a la redacción del informe, los problemas con su mujer y el secuestro al que somete a su hijo acabarán por llevarlo a un sanatorio. La segunda historia, "The Narrativa of Jacobus Coetzee", narra una expedición de caza por las tierras de la tribu namaqua capitaneada por Jacobus Coetzee, un colonizador bóer. Tras atravesar el territorio namaqua, el colonizador cae enfermo y pierde el control sobre sus hombres, todos hottentotes, que acaban por abandonarlo a su suerte. Consigue volver a casa y poco después regresa lleno de resentimiento para ajusticiarlos.
