Todas las brujas tienen cara de pocos amigos. Pero ¿Por qué es así? La bruja de esta historia tiene algunos problemas con los niños; para ser mas específicos, no soporta sus risas, porque ella misma no sabe reír. Y un día decide poner sus manos a la obra: preparara un hechizo que no solo borrara las sonrisas de los niños, sino que los hará llorar eternamente.