Cada año, los habitantes del Protectorado dejan a un bebé como ofrenda para la bruja que vive en el bosque. Esperan que ese sacrificio los salve de la terrorífica figura. Pero la bruja del Bosque, Xan, es amable. Vive en compañía de un sabio Monstruo del Pantano y de un Dragón Perfectamente Pequeño. Xan rescata a los bebés que son ofrendados, los alimenta con luz de estrellas y los entrega a familias del otro lado del bosque. Pero, un día, Xan alimenta por accidente a una bebé con luz de luna en lugar luz de estrellas. Al hacerlo, dota de una magia extraordinaria a una niña común. Xan decide que deberá criar a la niña, a quien ha decido llamar Luna, como si fuera suya. A medida que se acerca el cumpleaños número trece de Luna, su magia comienza a surgir con peligrosas consecuencias. Mientra tanto, un joven del Protectorado está decidido a liberar a su gente matando a la bruja. Unas aves letales con intenciones inciertas revolotean por el bosque. Un volcán, que llevaba siglos dormido, ruge bajo la superficie de la tierra. Y la mujer que tiene corazón de tigre anda al acecho...
