Frido, un niño de once años, y su abuelo, un payaso de profesión, van por la carretera, a bordo de su camioneta Rayo Rojo, hacia un rumbo incierto… por lo menos para Frido, quien sólo sabe que será un largo viaje. Para tener ingresos durante el trayecto, Frido hará su famoso acto circense en compañía de sus cerdos: Virginia Jamón, Rico Tocino y Adela Mortadela, quienes viajan con ellos. ¿Qué les deparará el camino a cada uno de ellos, y a los personajes que se les unirán en esta aventura?
